営業支援
営業活動は、顧客ニーズの把握、提案資料作成、商談記録管理など、多くのタスクが同時進行する複合業務です。ところが現場では
- 顧客情報の整理が後回しになりがち
- 営業資料の更新作業に工数がかかる
- 商談メモが活かしきれず失注理由が共有されない
- フォロー漏れが発生しやすい
といった課題が生まれがちです。
生成AIは顧客理解・資料作成・提案改善を支援し、営業成果につながるアクションを加速させる力を持っています。
ここでは、ビジネスパーソンが日常的に使えるプロンプト例を紹介します。
① 顧客理解（リサーチ・ニーズ整理）
顧客特性を短時間で整理し、提案内容の質を高められます。
プロンプト例
顧客情報の要点整理
あなたは営業担当です。
以下の顧客情報を読み、次の観点で整理してください。・会社概要
・主要事業と売上構成の特徴
・抱えていそうな課題
・アプローチできるニーズ仮説［顧客情報メモを貼り付け］
競合比較の視点整理
以下の競合情報と自社の特徴を比較し、
・競合優位性
・差別化ポイント
・顧客に提示できる価値
を整理してください。
［競合・自社情報を貼り付け］
キーパーソンの関心整理
この商談に関わるキーパーソンごとに
・興味関心
・懸念点
・期待していそうな効果
を整理してください。
［人物情報メモを貼り付け］
② 商談準備（提案文・質問設計）
提案の核心をわかりやすく形にできます。
プロンプト例
提案骨子の作成
あなたは提案営業担当です。
以下の顧客課題を解決する提案書の骨子を作成してください。各項目は
・背景
・提案内容
・期待効果（数値目標案含む）
の順でまとめてください。
［顧客課題メモを貼り付け］
ヒアリング質問案の作成
以下の顧客情報から、ヒアリングすべき質問を10個作成してください。
目的：課題深掘りと意思決定プロセス確認
［事前調査情報を貼り付け］
顧客向けメール文作成
以下の内容を元に、商談アポ取得メールの文面を作成してください。
トーンは丁寧で簡潔に。
［状況説明メモを貼り付け］
③ 商談管理（議事録・フォロー設計）
抜け漏れ防止と次アクションの明確化に有効です。
プロンプト例
商談議事録整理
以下の商談メモを読み
・顧客課題
・期待する成果
・提示した提案
・次回アクション（担当者・期限つき）
を整理してください。
［商談メモを貼り付け］
フォローアクション設計
商談情報をもとに、フォローするべきアクションリストを
・優先度
・期限
・想定成果
を含めて整理してください。
④ 提案資料改善（改善点抽出）
第三者目線で訴求力向上を支援できます。
プロンプト例
提案資料フィードバック
以下の提案資料概要を読み、顧客により響くよう改善ポイントを整理してください。
・わかりにくい部分
・削除、追加すべき内容
・競合との差別化強化ポイント
を提案してください。
［資料概要を貼り付け］
顧客別カスタマイズ
この提案書を、以下の業界向けにカスタマイズしてください。
・製造業
・小売業
それぞれの業界特有の課題と効果を反映
［提案文を貼り付け］
営業支援における安全な活用ポイント
- 実名顧客情報・個人情報は匿名化して入力する
- 商談戦略や提案内容の最終判断は必ず人間が行う
- 事実確認が必要な数値・データはAI任せにしない
- 顧客の心理を断定する表現には注意する
- 社内営業ルールや法令に沿って作成物を調整する
問題
問題1 ヒアリング質問案指示プロンプト作成
あなたは営業担当です。
次のような顧客情報が事前に把握できています。
- 生産現場の人手不足が課題
- DX推進責任者が商談に参加
- 投資対効果を重視している
- 他社のAI導入の成功事例に関心が強い
これを踏まえ、生成AIに「ヒアリング質問案を10個作成させるプロンプト」を作成してください。
解答プロンプト例
あなたは営業担当です。
以下の顧客情報をもとに、商談で使用するヒアリング質問案を10個作成してください。【顧客情報】
・生産現場の人手不足が課題
・DX推進責任者が商談に参加
・投資対効果を重視
・AI導入の成功事例に関心目的：ROI視点での提案最適化
分類：課題深掘り／効果確認／意思決定プロセス確認
ターン：丁寧かつビジネスライク
生成AIの回答例
■課題深掘り
- 現在、人手不足が最も顕在化している工程や業務はどの部分でしょうか？
- 人手不足による影響を、定量的に把握されている指標（生産量低下、残業増加など）はございますか？
- AI活用により優先的に解消したい業務課題を、重要度の高い順にお伺いできますか？
- これまでDX施策を進める中で、導入が難しかった、または成果が出づらかった領域はございますか？
■効果確認（ROI視点）
- 投資対効果を判断される際、特に注目されているKPI（人件費削減、生産性向上、品質改善など）は何でしょうか？
- 効果創出までの期間に関して、どの程度を想定されているかお聞かせいただけますか？
- AI導入による成功事例では、どのような効果や成果があれば有益と感じられますか？
■意思決定プロセス確認
- 導入の検討にあたり、意思決定に関わる主要なステークホルダーの方々をお伺いできますか？
- これまでのDX投資では、評価プロセスや承認フローとしてどのような基準が設けられていましたか？
- トライアル開始から本導入に至るまでの理想的な進め方やタイムラインがあれば教えていただけますか？
問題2 商談議事録整理プロンプト作成
あなたは営業担当です。
次のメモを整理するための指示プロンプトを作りなさい。
- 顧客課題：在庫過多と欠品が同時発生
- 解決期待：在庫最適化と売上向上
- 提案：需要予測AI導入
- 次回：試算データ提示（来週末）
- 懸念：導入工数と現場負担
解答プロンプト例
あなたは営業担当です。
以下の商談メモをもとに、議事録形式に整理してください。含める項目：
・顧客課題
・期待成果
・提示した提案内容
・次回アクション（担当者・期限）
・顧客の懸念点営業マネジメント向けに、簡潔で要点が伝わる表現にしてください。
生成AIの回答例
顧客課題：在庫過多と欠品の併発
期待成果：在庫最適化と売上向上
提案概要：需要予測AIによる在庫管理改善
次回アクション：試算データ提示（来週末まで）
顧客懸念：導入時の現場負荷が大きい可能性